南亚科技预警：DRAM供应紧张延续至2028年初，AI需求成结构性变量
摘要
南亚科技在2026Q3法人说明会上表示，受新产能装机延迟影响，DRAM内存短缺将持续至2028年初。当前其50%~70%产能已被长期协议锁定，其中三年期协议占比或超20%，公司目标2029~2030年AI基础设施业务营收占比提升至40%~50%以上。
南亚科技在近日举行的2026Q3法人说明会上向金融分析师表示，DRAM行业的供需格局正因AI发生结构性转变，当前的内存紧缺态势预计将延续到2028年初。公司指出，项目建设与半导体制造设备交付的延期，直接拖慢了新产能装机投运的速度，供给面的改善因此相对后延。
在产能分配方面，南亚科技透露目前有50%~70%的产能被一至三年期的长期协议（LTA）占据，其中三年期LTA在整体产能中的占比可能超过20%。公司计划根据客户需求进一步提高LTA比例，并正与客户合作将LTA扩展为更长期、更具体的供货保障。
南亚科技还设定了AI基础设施业务的发展目标：到2029~2030年，该业务在其营收中的占比将提升到40%乃至50%以上。这一目标反映出公司正将AI相关需求视为未来增长的核心驱动力。
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